政策利好助推行情深入

　　十七屆五中全會于10月18日閉幕，會議審議的重點是《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十二個五年規劃的建議》。“十二五”規劃將明確戰略新興產業是國家未來重點扶持的對象，其中新一代信息技術又是重中之重。

　　業內專家表示，新一代信息技術主要聚焦在下一代通信網絡、物聯 -

網、三網融合、新型平板顯示、高性能集成電路和高端軟件等范疇，涉及3G、地球空間信息產業、三網融合與物聯網等4個板塊。在“十二五”科技、信息產業和信息化三大專項規劃中，物聯網都成為關鍵詞。業內人士表示，戰略新興產業將會成為“十二五”規劃中最耀眼的一顆星，這些行業中的個股有望在政策的支持下跑在市場的前面。

　　物聯網產業規模驚人

　　2009年8月7日，溫家寶總理來到無錫物聯網產業研究院考察，并表示在物聯網的發展中，要早一點謀劃未來，早一點攻破核心技術。物聯網發展將是一個龐大的全新產業鏈的發展，一旦發展起來，將會給市場經濟帶來巨大的影響。一年多來，我國已把物聯網提升到了戰略高度，并獲得了政府及政策多項扶持。

　　物聯網應用從公共服務、公共管理滲透到傳統重點工業以及農業領域，現在產業規模達到上千億元。賽迪顧問認為，到2015年中國物聯網整體市場規模將達到7500億元，五年內年均復合增長率將超過30%，市場前景將遠遠超過電腦、互聯網、移動通信等單個市場。

　　國家加大扶持力度培育物聯網龍頭

　　未來，國家將在多方面給予政策支持。在“十二五”期間，中國將制定和推廣應用中國自主編碼體系，突破核心技術和重大關鍵共性技術，初步形成從感測器、芯片、軟件、終端，整機、網絡到業務應用的完整產業鏈，培育一批具有較強國際競爭力的物聯網產業領軍企業。同時，重點推動以物聯網為特征的智能物流產業的發展，2013至2015年逐步形成物流信息化的體系，2015年初步建立起與國家現代物流體系相適應的協調發展的物流信息化體系。

　　受戰略性新興產業的刺激，尤其是三網融合、物聯網等的帶動下，電信行業、廣電行業、無線通信行業等投資將急劇增長，必將帶來巨大的軟件服務空間，據估計，物聯網產業鏈60%至70%的產值將生成于后臺的數據處理環節。

　　另一方面，國家將把集成電路和軟件產業真正放到同等重要的位置上，從而解決集成電路整個產業鏈問題，目標是培育核心競爭力、完善產業鏈、改善市場環境，并將產業政策用到更多的環節，明確增值稅即征即退期限，使得增值稅更具有操作性。

　　政府將在未來五年向芯片行業投資250億美元，其中包括投資50億美元建立蘇州創投與Elpida之間的合資企業，以及向山東華芯半導體有限公司投資50億美元，到2013年，中國半導體加工廠能夠滿足三分之一的中國集成電路需求。

　　物聯網概念或獲接力熱炒

　　可以預期的是，在產業政策扶持和巨額資金的支持下，戰略性新興產業將面臨快速發展機會。近期盤面顯示，物聯網板塊在暖風吹拂下快速大漲。高鴻股份、遠望谷、長電科技、新大陸等物聯網概念個股近日表現搶眼。從機構布局角度看，有較多基金在年初就已潛伏，其中就包括銀華基金，在基金重倉股全線暴漲后，借助政策扶持利好，一旦龍頭品種跑出，也會大面積聯動。各大券商及機構對物聯網均表示青睞。

　　大同證券分析師付永翀表示，2009年我國軟件和信息服務業的收入高達9513億元，增長超過25%，成為僅次于石油開采的第二大高利潤行業，高增長性短期內有所透支。盡管目前我國的計算機行業發展進入相對瓶頸期，但從去年至今，國家屢次對物聯網、云計算等行業出臺扶持政策，也表明了國家繼續做大做強電子信息產業的決心。短期內，因為市場目前在通脹和人民幣升值的預期下，資源類品種得到青睞，電子信息板塊可能表現會比較平淡，但整個板塊長期看好，特別是涉及物聯網、云計算的相應個股。

　　湘財證券表示，十二五規劃的定調給相關產業提供了較好的炒作空間，新能源、物聯網、電子信息等板塊表現強勁。金融類個股表現依然強勁，促使上證綜指再創本輪反彈以來的新高。近期市場大盤基本無憂，基本是采取盤中洗盤，高位震蕩的方式運行。每一次小幅度的回探都是加倉的良機，仍然維持資源股、新興產業個股、優質金融股逢低買入的判斷。

　　環球外匯網報道稱，中國三項“十二五”規劃將提及物聯網相關產業發展；該消息料將成為短線刺激板塊的因素，因為這將加強市場對物聯網行業受益于政策的預期，對于政策利好的預期以及產業未來應用空間憧憬，都將為會對板塊中期走勢構成一定支撐。